Ricevi e gestisci le richieste dei clienti

Questo articolo è per gli utenti di studio. Le Richieste sono lo spazio dove il cliente invia allo studio le pratiche da gestire al di fuori del ciclo paghe (assunzioni, cessazioni e altro).

Assegna una richiesta a un collaboratore

Quando arriva una richiesta, puoi affidarla al collaboratore giusto.

Come fare

1. Apri la richiesta e clicca su Modifica.
2. Inserisci un nuovo Responsabile per l'attività.

Coinvolgi un collaboratore senza che il cliente lo veda

Se vuoi un confronto interno sulla pratica, usi i messaggi interni: restano visibili solo allo studio.

Come fare

1. All'interno dell'attività, seleziona Messaggio interno.
   
2. Usa la @ per coinvolgere il collaboratore che ti serve.
   

Il collaboratore compare a destra tra gli utenti che seguono la pratica. Tutti i messaggi interni sono evidenziati in giallo, così distingui a colpo d'occhio cosa è visibile al cliente e cosa no.

Sposta la scadenza di una richiesta

Se concordi col cliente una nuova data, la aggiorni in un clic.

Come fare

1. Apri la richiesta e clicca su Riprogramma.
2. Seleziona la nuova data.
   

Personalizza i modelli di richiesta

Decidi tu quali richieste il cliente può inviare e come sono fatte. I modelli si gestiscono da Impostazioni studio → Richieste cliente.

Per ogni modello puoi personalizzare:

• la tipologia di attività visibile al cliente;
• il nome della richiesta;
• la scadenza standard;
• le istruzioni per il cliente, con la possibilità di aggiungere un link a una pagina o a un form esterno;
• l'allegato visibile al cliente (opzionale), ad esempio un modulo di assunzione.

Come fare

1. Vai in Impostazioni studio → Richieste cliente.
2. Per creare un nuovo modello, clicca su Crea tipologia in alto a destra.
3. Per modificarne uno esistente, aprilo e aggiorna i campi.
4. Per rimuovere un modello, vai su Azioni → Elimina.

Domande frequenti

Un collaboratore può modificare una richiesta non assegnata a lui? No. Solo gli utenti con ruolo di amministratore possono modificare le richieste.

Posso assegnare a un collaboratore una richiesta già ricevuta? Sì. Apri la richiesta, clicca su Modifica e imposta il nuovo Responsabile.