Invita e configura gli utenti del tuo studio

Questo articolo è per l'amministratore di studio. Spiega come invitare i colleghi su Jet Studio e come assegnare a ciascuno il ruolo e i permessi giusti.

Invita un nuovo utente di studio

Come amministratore puoi invitare gli altri utenti dello studio (collaboratori e altri amministratori) e configurarne i permessi. Ogni nuovo utente riceve un'email per registrarsi con la propria password.

Puoi invitare un utente di studio puoi andare nel menù Impostazioni, Utenti studio e quindi Crea utente

Quando inviti o configuri un utente, imposti tre cose:

• Ruolo
• Accesso attività
• Gestione documenti

Scegli il ruolo: Amministratore o Collaboratore

Il ruolo definisce cosa l'utente può configurare a livello di studio.

• Amministratore: può modificare le impostazioni di studio, creare utenti e gestire i permessi.
• Collaboratore: non può compiere queste azioni. Lavora sulle attività, ma non tocca la configurazione dello studio.

Imposta l'accesso alle attività

L'accesso attività decide quali attività l'utente vede.

• Tutte le attività dello studio: l'utente vede l'intero carico di lavoro dello studio.
• Solo le attività dell'utente: l'utente vede solo le attività che ha creato, che gli sono state assegnate o che segue.

Imposta la gestione documenti

La gestione documenti decide cosa l'utente può fare nell'Archivio documentale.

• Amministratore: può creare nuove categorie e tipologie di documenti, oltre a visualizzare e caricare documenti per tutti i clienti.
• Collaboratore: può visualizzare e caricare i documenti per tutti i clienti, ma non crea nuove tipologie.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra Amministratore e Collaboratore? L'Amministratore configura lo studio (impostazioni, utenti, permessi); il Collaboratore opera sulle attività senza poter modificare questa configurazione.

Posso dare a un collaboratore la visibilità solo sulle sue attività? Sì. Imposta l'accesso attività su "Solo le attività dell'utente": vedrà solo le attività create, assegnate o seguite da lui.

Hai bisogno di altro aiuto? Per dubbi sulla configurazione dei permessi, contatta l'assistenza Jet Studio.