Segui, elabora e chiudi il ciclo paghe del mese

Questo articolo è per gli utenti di studio. Spiega come monitorare l'inserimento dati del cliente, gestire correzioni e inviare i documenti definitivi al commercialista.

Quando parte la tua attività di elaborazione

Ogni mese, l'attività di elaborazione ciclo paghe compare automaticamente tra le tue attività non appena il cliente ha completato la sua attività di inserimento informazioni ciclo paghe.

Monitora l'inserimento dati del cliente

Puoi seguire l'avanzamento dell'inserimento da parte del cliente in due punti:

• Le mie attività → In carico a clienti
• Cicli paghe dello studio → In carico a clienti

Come fare

1. Entra in Cicli paghe dello studio → In carico a clienti.
2. Seleziona il ciclo paghe del cliente.
3. Clicca sull'attività di inserimento. Da qui puoi:
   • visualizzare lo stato di avanzamento;
   • mandare un messaggio al cliente;
   • modificare la scadenza, se avete concordato un invio posticipato nel mese.

Se ti serve procedere comunque con l'elaborazione, puoi cancellare l'attività di inserimento del ciclo paghe dal pulsante in alto a destra.

[Screenshot: attività di inserimento con stato, messaggio e modifica scadenza]

Fai correggere al cliente dati o file sbagliati

Capita che il cliente completi l'inserimento allegando informazioni o file errati: si rimedia in un attimo, senza rifare nulla a mano.

Come fare

1. Apri l'attività di inserimento del cliente.
2. In alto a destra clicca su Segna da fare.

Il cliente viene notificato della riapertura della sua attività e può aggiungere o modificare sia il testo sia gli allegati.

Invia i documenti definitivi al commercialista

Quando i documenti sono pronti, li condividi con il commercialista direttamente dall'attività di elaborazione.

Come fare

1. Nell'attività di elaborazione ciclo paghe, vai su Carica documenti definitivi.
2. Seleziona il tipo di documento (ad esempio Elaborazioni mensili).
3. Nella sezione "documento visibile al commercialista" scegli:
   • Sì: il commercialista riceve tutti i documenti caricati;
   • Solo alcuni documenti: selezioni tu quali documenti inviare.

Perché il commercialista riceva il documento, deve essere tra i destinatari di quel tipo di documento. Imposti i destinatari nell'Archivio documentale.

[Screenshot: caricamento documenti definitivi con la scelta di visibilità al commercialista]

Domande frequenti

Posso verificare a che punto è l'inserimento del cliente? Sì. Entra in Cicli paghe dello studio → In carico a clienti, seleziona il ciclo del cliente e apri la sua attività di inserimento: trovi stato, messaggi e modifica scadenza.

Hai bisogno di altro aiuto?

• Per impostare chi riceve ogni tipo di documento, vedi come configurare l'archivio documentale e le tipologie di documenti.
• Per distribuire i cedolini ai dipendenti, vedi come condividere i cedolini con i dipendenti.