Personalizza le tipologie di documento in Jet Studio

Questo articolo spiega come modificare e creare le tipologie di documento disponibili nell'archivio di Jet Studio. È rivolto al Consulente del Lavoro e agli operatori di studio.

Cosa puoi configurare

Per ogni tipologia di documento puoi impostare nome, descrizione, se archiviarla per cliente e per lavoratore, per quale periodo, e se il documento è visibile a cliente, commercialista o lavoratore.

Come modificare una tipologia esistente

1. Apri il menù laterale a sinistra e clicca su Impostazioni Studio.
2. Vai nella sezione Documenti.
3. Clicca sui tre puntini sulla tipologia che ti interessa e poi su Modifica.
4. Aggiorna i campi necessari e salva.

Come creare una nuova tipologia

1. Nella sezione Documenti, clicca su Aggiungi tipologia.
2. Imposta il nome della tipologia (ad esempio, Documenti Storici).
3. Scegli se archiviarla per cliente e/o per lavoratore.
4. Imposta il periodo di archiviazione.
5. Scegli se il documento è visibile al cliente e al commercialista.
6. Imposta il nome visibile all'esterno.
7. Clicca su Aggiungi.