Personalizza le richieste clienti in Jet Studio

Questo articolo spiega come modificare e creare le tipologie di richieste clienti in Jet Studio. È rivolto al Consulente del Lavoro e agli operatori di studio.

Cosa sono le richieste clienti

Le richieste clienti sono le richieste che i tuoi clienti possono inviarti tramite Jet Studio, ad esempio la cessazione di un contratto o un'assunzione. Puoi personalizzare le tipologie disponibili e come vengono gestite dal tuo studio.

I tuoi clienti possono inviarti queste richieste tramite il pulsante "+ Nuova richiesta" nella pagina Attività (la pagina che si apre automaticamente accedendo a Jet Studio).

Come modificare una tipologia di richiesta esistente

1. Apri il menù laterale a sinistra e clicca su Impostazioni Studio.
2. Vai nella sezione Richieste clienti.
3. Clicca sui tre puntini sulla richiesta che ti interessa e poi su Modifica.
   
4. Aggiorna la scadenza entro cui lo studio gestisce la richiesta, le istruzioni per il cliente ed eventuali allegati.
   
5. Salva.

Come creare una nuova tipologia di richiesta

1. Nella sezione Richieste clienti (vedi sopra per come raggiungerla), clicca su Aggiungi tipologia.
2. Assegna un nome (ad esempio, Nuovo contratto).
3. Imposta la scadenza entro cui di solito gestisci questo tipo di richiesta (ad esempio 7 giorni).
4. Aggiungi le istruzioni per il cliente, spiegando cosa deve fare o quali documenti servono.
5. Aggiungi eventuali allegati e clicca "Salva modifiche" (dovrai scorrere con il mouse verso il basso).